Guia de onboarding

Do signup ao primeiro lead atendido — em 30 minutos.

Esse é o passo-a-passo que recomendamos pra novos tenants. Pula pra qualquer etapa pela navegação abaixo — ou segue na ordem.

  1. Confirme o e-mail e complete o perfil

    Tempo estimado: 3 min

    Logo após o signup, validamos o e-mail e pedimos algumas informações básicas pra personalizar a experiência. Sem isso, alguns recursos ficam bloqueados.

    • Abra o link de confirmação enviado pra seu e-mail (cheque spam, vez ou outra cai lá).
    • Em /perfil-publico, complete nome, foto e bio curta.
    • Verifique que você é Owner — se for, vai aparecer um selo no header.
    Ir pro meu perfil
  2. Configure o canal WhatsApp Business

    Tempo estimado: 8–15 min

    Conecte seu número Meta Business — é o canal por onde o Lume conversa com seus leads. Tem que ter conta Meta Business aprovada e um número não usado no WhatsApp pessoal.

    • Acesse /settings/channels e clique em “Conectar WhatsApp”.
    • Cole o token Meta Cloud API e o Phone Number ID. Veja o passo-a-passo de obter token no Meta Business Suite.
    • Faça o teste de envio: o Lume manda um “oi” pro próprio número pra validar o handshake.
    • Submeta os templates iniciais (saudação, retomada, follow-up) pra aprovação Meta.
    Configurar canal
  3. Cadastre sua equipe

    Tempo estimado: 5 min

    Convide seus vendedores ou agentes pelo e-mail. Cada um recebe um link de convite e cria a própria senha. Roles disponíveis: owner, admin, agent, vendedor, viewer.

    • Vá em /settings/team e clique em “Convidar pessoa”.
    • Escolha o role apropriado pra cada um — vendedor tem fluxo próprio em /vendedor.
    • Os convites expiram em 7 dias — você pode reenviar pelo painel.
    • Recomendado começar com 2-3 pessoas e escalar conforme aprovação Meta.
    Adicionar equipe
  4. Configure a IA do tenant

    Tempo estimado: 10–20 min

    A persona da sua IA, os limites de custo, os termos bloqueados e o modo de operação ficam todos em /settings/ai. É aqui que você dá identidade ao atendimento.

    • Em “Persona”, escreva como a IA deve falar: tom, vocativos, exemplos.
    • Em “Cost cap”, defina o teto mensal pra evitar surpresas no billing.
    • Em “Capacidades”, liste o que a IA pode (e o que NÃO pode) responder.
    • Em “Blocked terms”, bloqueie palavras-chave proibidas (descontos não autorizados, concorrentes).
    • Comece em modo “assistido” (sugere resposta — humano aprova). Migre pra autônomo quando confiar.
    Configurar IA
  5. Suba materiais e base de conhecimento

    Tempo estimado: 15–30 min (depende do volume)

    A IA do Lume é mais inteligente quando tem contexto. PDFs com catálogos, regras de venda, FAQ, fotos de produtos — tudo isso entra na base RAG e melhora as respostas.

    • Acesse /materiais e faça upload de PDFs, catálogos e fotos.
    • Categorize cada material (Catálogo / FAQ / Política / Mídia).
    • A indexação é automática — em poucos minutos a IA já usa o conteúdo.
    • Mantenha materiais sempre atualizados — quando muda preço ou regra, suba versão nova.
    Subir materiais
  6. Use o /chat pra atender leads

    Tempo estimado: Uso contínuo

    Quando um lead manda mensagem no seu WhatsApp, aparece em /chat. A IA já gera uma sugestão; você revisa e aprova (ou ajusta) antes de enviar.

    • Em /chat, a lista mostra leads aguardando resposta, ordenados por urgência.
    • Clique num lead pra abrir a conversa e ver o histórico completo.
    • Use o botão de “Aprovar sugestão” pra mandar a resposta da IA, ou edite antes.
    • Marque o lead com tags (interessado, fechou, perdido) — alimenta os relatórios.
    • Use o composer pra responder com áudio, imagem ou PDF (orçamento gerado pelo Lume).
    Abrir /chat
  7. Acompanhe no cockpit operacional

    Tempo estimado: Uso contínuo

    O /cockpit é seu painel de comando: KPIs em tempo real, leads parados, vendedores online, latência de resposta, custos da IA.

    • Veja taxa de resposta, taxa de fechamento, ticket médio.
    • Identifique leads parados (sem resposta há mais de X horas) e retome.
    • Acompanhe quem da equipe tá mais ativo e quem precisa de suporte.
    • Em /analytics, mergulhe nos relatórios mensais e de cohort.
    Abrir /cockpit
  8. Tem dúvida? Chama a gente.

    Tempo estimado: Quando precisar

    A gente responde tudo em até 1 dia útil. Se for urgente, pelo WhatsApp também resolvemos.

    • Central de ajuda completa em /help.
    • Mande um e-mail pra hello@lumesell.com.
    • Se você tem Owner ou Admin, dá pra falar direto pelo /chat de suporte.
    Falar com a Lume

Travou em algum passo?

A gente responde tudo, em até 1 dia útil. Onboarding tem acompanhamento dedicado nas primeiras 2 semanas.

Voltar pra central de ajudaÚltima atualização: 25 de maio de 2026